Module Shares und ShareMaster: Unterschied zwischen den Versionen

ShareMaster
Zweck / Funktion
	Das Modul ShareMaster fasst die Daten eines oder mehrer Wertpapierdepots in einer komfortablen Anzeige zusammen.
Allgemein
Typ	Hilfsmodul
Details
Dokumentation	EN / DE
Support (Forum)	Unterstuetzende Dienste
Modulname	95_ShareMaster.pm
Ersteller	Prof. Dr. Peter A. Henning
	Wichtig: sofern vorhanden, gilt im Zweifel immer die (englische) Beschreibung in der commandref!

Shares
Zweck / Funktion
	Das Modul Shares dient zur Verwaltung eines Wertpapierdepots.
Allgemein
Typ	Hilfsmodul
Details
Dokumentation	EN / DE
Support (Forum)	Unterstuetzende Dienste
Modulname	95_Shares.pm
Ersteller	Prof. Dr. Peter A. Henning
	Wichtig: sofern vorhanden, gilt im Zweifel immer die (englische) Beschreibung in der commandref!

Version vom 24. April 2024, 15:42 Uhr

Shares.pm

Das Modul 95_Shares.pm dient dazu, ein Wertpapierdepot zu verwalten. Dabei wurden wesentliche Bestandteile des Moduls 98_STOCKQUOTES.pm übernommen, aber strukturell so stark verändert, dass ein neuer Modulname sinnvoll war. vbs, dem Ersteller und Maintainer des Ursprungsmoduls sei an dieser Stelle gedankt. Die strukturellen Änderungen sind insbesondere:

separate Währungen für alle Wertpapiere im Depot und das Depot selbst (Attribute shareCurrency und depotCurrency). Das ermöglicht, Wertpapiere in dieses Depot zu legen, die zwar für das eigene Depot in € gekauft werden, aber an ausländischen Börsen gehandelt und ggf. auch im Ausland verwahrt werden.
Angabe einer Kategorie (z.B. "Rohstoff" oder "Bio") für jedes Wertpapier.
deutliche Vereinfachung der Reading-Namen und Konfigurierbarkeit der angezeigten Werte.
Alternative Symbole für jedes Wertpapier, z.B. Yahoo-Symbol|ISIN|WKN zum schnellen Wechsel des Datenanbieters

Einrichtung

Das Modul benötigt das Perl-Modul Finance::Quote, das am Sichersten mit dem Kommandozeilenbefehl

cpan Finance::Quote

installiert wird. Da hierbei viele zusätzliche Perl-Module geholt und getestet werden, kann das schon eine ganze Weile dauern!

Auf Linux-Systemen kann man das ggf. durch

apt install libfinance-quote-perl

abkürzen. Dabei kann es aber zu Fehlermeldungen beim Aufruf kommen, weil dieses Linux-Paket offenbar nicht ganz vollständig ist.

Die Definition des Depots ist sehr einfach und benötigt keine Parameter

define <Depotname> Shares

Das Attribut stocks enthält eine (gerne mehrzeilige) Liste der Wertpapiere im Format

<Symbol>:<Anzahl>:<Einstandswert>:<Kategorie>

Wichtig ist, dass der Einstandswert für jedes Wertpapierin Depotwährung angegeben wird.
Zum Thema der alternativen Symbolen siehe unten.

ShareMaster.pm

Das Modul 95_ShareMaster.pm dient der komfortablen Anzeige der mit dem obigen Modul verwalteten Werte (siehe Beispiele). Dabei erfolgt die Anzeige je Unterdepot, aber auch eine Zusammenfassung nach Kategorien.

Einrichtung

Die Definition erhält als Parameter alle Unterdepots

define <MasterDepotname> ShareMaster <Unterdepot1> [<Unterdepot2>]*

Beispiele

Beispieldepot mit 4 deutschen Papieren

Die Währungsattribute des Depots DepotY_EUR haben die Werte

attr DepotY_EUR depotCurrency EUR
attr DepotY_EUR shareCurrency EUR

Das Attribut stocks des Depots DepotY_EUR bekommt den mehrzeiligen Wert

BAS.DE:3:154:chemistry,
FRA.DE:6:258.47:mobility,
LIN.DE:1:212:chemistry,
TKA.DE:10:72:tech,

Beispieldepot mit 2 kanadischen Papieren

Die Währungsattribute des Depots DepotY_CAD haben die Werte

attr DepotY_CAD depotCurrency EUR
attr DepotY_CAD shareCurrency CAD

Das Attribut stocks des Depots DepotY_CAD bekommt den mehrzeiligen Wert

PSLV.TO:10:73:commodity,
BLDP.TO:5:76:h2

Zusammenfassung der beiden Beispieldepots

Die Definition erhält als Parameter die beiden oben definierten Depots

 define DepotY ShareMaster DepotY_EUR DepotY_CAD

und führt zur Anzeige aus dem oberen Bild.

Änderungen in der yahoo API (Mai 2023)

Leider haben Änderungen in der Yahoo API dazu geführt, dass die Abrufe eventuell nicht mehr funktionieren. Ärgerlicherweise besteht zudem der Workaround derzeit darin, händisch in installierten Perl-Dateien Versionsnummern zu ändern - und niemand weiß, wie nachhaltig diese Anpassungen sein werden. Falls das angelegte Depot aus yahoo finance nur Nullen holt, sind folgende Schritte nötig: Zuerst sucht man eine Perl-Datei mit

 (sudo) find / -name YahooJSON.pm -print

und erhält den Speicherort von YahooJSON.pm. Oft findet man die Datei unter /usr/share/perl5/Finance/Quote/YahooJSON.pm. Im nächsten Schritt sucht man in der Datei die Zeile

 my $YIND_URL_HEAD = 'https://query1.finance.yahoo.com/v7/finance/quote?symbols=';

und ändert die v7 in v6. Danach sollte der Abruf (zumindest erstmal) gehen.

@@ Zeile 22: / Zeile 22: @@
 * Angabe einer Kategorie (z.B. "Rohstoff" oder "Bio") für jedes Wertpapier.
 * deutliche Vereinfachung der Reading-Namen und Konfigurierbarkeit der angezeigten Werte.
+* Alternative Symbole für jedes Wertpapier, z.B. Yahoo-Symbol|ISIN|WKN zum schnellen Wechsel des Datenanbieters
 ====Einrichtung====
-Das Modul benötigt das Perl-Modul Finance::Quote, das mit dem folgenden Kommandozeilenbefehl installiert wird
+Das Modul benötigt das Perl-Modul Finance::Quote, das am Sichersten mit dem Kommandozeilenbefehl
+ cpan Finance::Quote
+installiert wird. Da hierbei viele zusätzliche Perl-Module geholt und getestet werden, kann das schon eine ganze Weile dauern!
+Auf Linux-Systemen kann man das ggf. durch
   apt install libfinance-quote-perl
+abkürzen. Dabei kann es aber zu Fehlermeldungen beim Aufruf kommen, weil dieses Linux-Paket offenbar nicht ganz vollständig ist.
-Die Definition des Depots ist dann einfach und benötigt keine Parameter
+Die Definition des Depots ist sehr einfach und benötigt keine Parameter
   define <Depotname> Shares
 Das Attribut ''stocks'' enthält eine (gerne mehrzeilige) Liste der Wertpapiere im Format
   <Symbol>:<Anzahl>:<Einstandswert>:<Kategorie>
-Wichtig ist, dass der Einstandwert ''in Depotwährung'' angegeben wird.
+* Wichtig ist, dass der Einstandswert für jedes Wertpapier''in Depotwährung'' angegeben wird.
+* Zum Thema der alternativen Symbolen siehe unten.
-'''Achtung''': Offenbar ist dieses Package nicht ganz vollständig. Wenn es danach zu Fehlermeldungen kommt, etwa
- Can't locate object method "methods" via package "Finance::Quote::currency_rates" (perhaps you forgot to load "Finance::Quote::currency_rates"?)
-muss das Perl-Package von Hand repariert werden. Dazu auf der Kommandzeile eingeben
- cpan Finance::Quote
-und ggf. eine halbe Stunde Wartezeit einplanen.
 ===ShareMaster.pm===