Module Shares und ShareMaster

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Shares
Zweck / Funktion
Das Modul Shares dient zur Verwaltung eines Wertpapierdepots.
Allgemein
Typ Hilfsmodul
Details
Dokumentation EN / DE
Support (Forum) Unterstuetzende Dienste
Modulname 95_Shares.pm
Ersteller Prof. Dr. Peter A. Henning
Wichtig: sofern vorhanden, gilt im Zweifel immer die (englische) Beschreibung in der commandref!


ShareMaster
Zweck / Funktion
Das Modul ShareMaster fasst die Daten eines oder mehrer Wertpapierdepots in einer komfortablen Anzeige zusammen.
Allgemein
Typ Hilfsmodul
Details
Dokumentation EN / DE
Support (Forum) Unterstuetzende Dienste
Modulname 95_ShareMaster.pm
Ersteller Prof. Dr. Peter A. Henning
Wichtig: sofern vorhanden, gilt im Zweifel immer die (englische) Beschreibung in der commandref!

Shares.pm

Das Modul 95_Shares.pm dient dazu, ein Wertpapierdepot zu verwalten. Dabei wurden wesentliche Bestandteile des Moduls 98_STOCKQUOTES.pm übernommen, aber strukturell so stark verändert, dass ein neuer Modulname sinnvoll war. vbs, dem Ersteller und Maintainer des Ursprungsmoduls sei an dieser Stelle gedankt. Die strukturellen Änderungen sind insbesondere:

  • separate Währungen für alle Wertpapiere im Depot und das Depot selbst (Attribute shareCurrency und depotCurrency). Das ermöglicht, Wertpapiere in dieses Depot zu legen, die zwar für das eigene Depot in € gekauft werden, aber an ausländischen Börsen gehandelt und ggf. auch im Ausland verwahrt werden.
  • Angabe einer Kategorie (z.B. "Rohstoff" oder "Bio") für jedes Wertpapier.
  • deutliche Vereinfachung der Reading-Namen und Konfigurierbarkeit der angezeigten Werte.

Einrichtung

Das Modul benötigt das Perl-Modul Finance::Quote, das mit dem folgenden Kommandozeilenbefehl installiert wird

apt install libfinance-quote-perl

Die Definition des Depots ist dann einfach und benötigt keine Parameter

define <Depotname> Shares

Das Attribut stocks enthält eine (gerne mehrzeilige) Liste der Wertpapiere im Format

<Symbol>:<Anzahl>:<Einstandswert>:<Kategorie>

Wichtig ist, dass der Einstandwert in Depotwährung angegeben wird.

ShareMaster.pm

Das Modul 95_ShareMaster.pm dient der komfortablen Anzeige der mit dem obigen Modul verwalteten Werte (siehe Beispiele). Dabei erfolgt die Anzeige je Unterdepot, aber auch eine Zusammenfassung nach Kategorien.

Sharemaster.png

Einrichtung

Die Definition erhält als Parameter alle Unterdepots

define <Depotname> ShareMaster <Unterdepot1> [<Unterdepot2>]*

Beispiele

Beispieldepot mit 4 deutschen Papieren

Shares.png

Die Währungsattribute des Depots DepotY_EUR haben die Werte

attr DepotY_EUR depotCurrency EUR
attr DepotY_EUR shareCurrency EUR

Das Attribut stocks des Depots DepotY_EUR bekommt den mehrzeiligen Wert

BAS.DE:3:154:chemistry,
FRA.DE:6:258.47:mobility,
LIN.DE:1:212:chemistry,
TKA.DE:10:72:tech,

Beispieldepot mit 2 kanadischen Papieren

Die Währungsattribute des Depots DepotY_CAD haben die Werte

attr DepotY_CAD depotCurrency EUR
attr DepotY_CAD shareCurrency CAD

Das Attribut stocks des Depots DepotY_CAD bekommt den mehrzeiligen Wert

PSLV.TO:10:73:commodity,
BLDP.TO:5:76:h2

Zusammenfassung der beiden Beispieldepots

Die Definition erhält als Parameter die beiden oben definierten Depots

 define DepotY ShareMaster DepotY_EUR DepotY_CAD

und führt zur Anzeige aus dem oberen Bild.